私人财富规划合伙人岗位职责要求（2篇范文）-k8凯发

第1篇 私人财富规划合伙人岗位职责要求

职位描述：

1、通过公司的专业化培训，开拓目标市场，根据客户的需求，为中高端客户群体提供专业化顾问式咨询和理财服务；

2、负责贵宾客户维护提升工作，为贵宾客户提供专业化的理财服务工作

3、通过对客户的综合理财需求分析，说明客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；

4、负责与客户的后续跟踪服务

福利待遇：

1、福利收入：底薪 销售提成 节日福利 年底奖金 弹性工作

2、晋升机会：提供完善的业务培训体系

3、旅游奖励：公司每年组织安排去海外旅游度假和出国参加高级培训；

职位要求：

1.熟悉国内某一个地区，或者有相对熟悉的城市.

2.对金融行业非常熟悉或者非常感兴趣。

3.认可我司的经营的项目。

4.有独立拓客的能力，并且有一定的业绩量.

5.拥用较丰富的人脉资源，或者是已经拥有成熟的业务团队。

具备良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力

第2篇 私人财富顾问岗位职责

岗位职责:

1、 针对公司各类配置产品(国内外保险类,pe/vc类,并购类,固收类,信托类,债券类,公募/私募基金类,海外置地,海外移民,海外基金/债券类等)进行高净值客户开发和维护,为高端客户提供专业的私人全球资产配置和财富管理服务;

2、 通过参与公司的投资沙龙、高端论坛、市场活动、家族峰会等活动,提升客户转化率,对已开发的客户进行定期维护和回访,开发客户潜力,并发掘新客户资源;

3、 根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的资产配置方案,推荐合适的金融产品;

4、 通过调整各种金融产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

5、 定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系,并通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的投资咨询与服务

任职资格:

1、具有金融、经济、财经类或市场营销等相关专业本科或以上学历;

2、形象气质佳,2年以上金融行业工作经验;

3、二年以上高端客户关系经理或销售经理经验,具有和高端人士交往的经验和能力;

4、有较强的学习能力和工作责任心,良好的人际沟通能力,能够自我指导与激励;

5、有广泛的社会关系网络和客户人脉资源,具有开发大客户经验者优先;

6、拥有相关证券从业资格、afp、cfp、cfa或cpa等相关执业证书者优先考虑。